Náš Proces
Nepotřebujete dlouhé vysvětlování. Pojďme se podívat na vaši penzi. Setkáme se s vámi, podíváme se na čísla, řekneme vám pravdu. Pak vám pomůžeme zařídit to, co má smysl. Bez složitého žargonu. Bez zbytečných kroků. Jen praktická pomoc.
Posedíme si. Budeme mluvit.
Voláte nám. Nebo přijdete na Karlovu. Povíte, co vás trápí. Třeba nemáte nic. Nebo máte chaos v několika účtech. Nebo nevíte, kolik tam vlastně máte. Slyšíme vás.
Nasbíráme vaše údaje.
Budeme potřebovat papíry. Výpisy z účtů. Informace o zaměstnání. O tom, jak vypadá vaše situace dnes. Nic se neztratí. Všechno zůstane mezi námi. To slibujeme.
Uděláme vám analýzu.
Sedmeme si s kalkulačkou a skutečnými čísly. Kolik máte teď? Kolik by mohlo být za pět let? Deset let? Kde ztrácíte peníze na poplatcích? Kam by se měly posunout investice?
Dostanete konkrétní plán.
Napíšeme vám co dělat. Která účta konsolidovat. Co prodělat ze staré IRA. Kam přesunout peníze z 401(k). Proč to má smysl. Budete vědět přesně co a kdy.
Zorganizujeme to za vás.
Nebudete chodit od jednoho místa na druhé. My se postaráme o papíry. O přesunech. O zřizování nových účtů. Vy jen podepíšete, co je potřeba. My zbytek zařídit.
Budeme vás sledovat.
Nejde o to, že jsme vás jednou poradili a je hotovo. Koukáme na to, jak se vám to daří. Jednou za rok si sedneme. Podíváme se, jestli je všechno pořád správně.
Proč tento proces funguje
- Bez zbytečného čekáníVíte co dělat už v prvním týdnu. Ne v přespříliš složitém plánu. Prostě — co máte dělat, kdy a proč.
- Všechno se zařídíMy telefonujeme. My píšeme emaily. Vy se nemusíte bavit s bankou sedmkrát. Tím se zabýváme my.
- Nebudete se bátVíte, že někdo dívá, aby se to nezbouralo. Když se něco změní na trhu, voláme. Máte nás. To je jiné.
- Ušetříte penízeVysoké poplatky vás loví. My je najdeme. A pak je zrušíme. Viditelné úspory. Ne teoretické.
Pojďme na to.
Volejte nás. Nebo pište. Máme se volný čas. Prvního května nebo v září. Sedíme na Karlově 196. Pojďte na jednohubku.
Kontaktujte nás